2024年一季度，隨著國家宏觀組合政策實(shí)施力度不斷加大，我國服裝行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行延續(xù)穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢，生產(chǎn)、銷售、效益等主要指標(biāo)均保持恢復(fù)性增長，市場活力和經(jīng)營信心穩(wěn)步提升，實(shí)現(xiàn)了行業(yè)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)開局。展望全年，全球經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易正呈現(xiàn)回暖趨穩(wěn)跡象，國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)總體回升向好，積極因素不斷累積增多，尤其是國家出臺(tái)的《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》等政策落地顯效，均會(huì)有力拉動(dòng)服裝產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。但是，行業(yè)企業(yè)仍需努力化解國際經(jīng)濟(jì)環(huán)境的復(fù)雜性和不確定性、國內(nèi)外市場終端消費(fèi)需求偏弱以及行業(yè)整體供需失衡所造成的不利影響，加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，積極培育發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，鞏固和增強(qiáng)行業(yè)經(jīng)濟(jì)回升向好態(tài)勢，持續(xù)推動(dòng)行業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

01 服裝行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況

服裝生產(chǎn)平穩(wěn)回升

一季度，我國服裝行業(yè)有序復(fù)工復(fù)產(chǎn)，在內(nèi)銷市場活力回升及出口小幅增長的帶動(dòng)下，行業(yè)生產(chǎn)平穩(wěn)回升，規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值降幅較2023年有所收窄，服裝產(chǎn)量增速由降轉(zhuǎn)升。

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1-3月，服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值同比下降0.5%，降幅比2023年全年收窄7.1個(gè)百分點(diǎn)。服裝產(chǎn)量規(guī)模擴(kuò)大，1-3月，規(guī)模以上企業(yè)完成服裝產(chǎn)量47.94億件，同比增長1.89%，比2023年全年提升10.58個(gè)百分點(diǎn)。從細(xì)分品類來看，梭織服裝產(chǎn)量為14.65億件，同比下降10.45%，其中羽絨服裝產(chǎn)量同比增長6.88%，西服套裝和襯衫產(chǎn)量同比分別下降6.64%和8.26%；針織服裝產(chǎn)量為33.29億件，同比增長8.47%。

圖1 2024年1-3月服裝行業(yè)生產(chǎn)增速情況

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局

內(nèi)銷市場平穩(wěn)增長

一季度，在居民收入穩(wěn)定增長、以線上線下融合為特征的新型消費(fèi)模式迅速發(fā)展、春節(jié)假期集中消費(fèi)等因素推動(dòng)下，我國服裝消費(fèi)需求不斷釋放，內(nèi)銷市場實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長。

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1-3月，我國限額以上單位服裝商品零售額累計(jì)2732.3億元，同比增長2.2%，增速比2023年全年放緩13.2個(gè)百分點(diǎn)。其中，3月當(dāng)月限額以上單位服裝類商品零售額同比增長3.6%，增速比1-2月加快2個(gè)百分點(diǎn)。直播帶貨、即時(shí)零售等電商新模式對線上消費(fèi)增長的拉動(dòng)作用明顯，1-3月，穿類商品網(wǎng)上零售額累計(jì)同比增長12.1%，增速比2023年全年加快1.3個(gè)百分點(diǎn)。

圖2 2024年1-3月國內(nèi)市場服裝銷售情況

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局

服裝出口延續(xù)恢復(fù)態(tài)勢

一季度，受國際市場需求逐步恢復(fù)、各大市場補(bǔ)庫存周期開啟以及穩(wěn)外貿(mào)政策落地顯效等積極因素影響，我國服裝出口由去年的負(fù)增長轉(zhuǎn)為小幅正向增長，但月度出口呈現(xiàn)較大波動(dòng)。1-2月服裝出口233.8億美元，同比增長13.1%，3月服裝出口104.3億美元，在去年同期積壓訂單集中釋放導(dǎo)致高基數(shù)的影響下，出口降幅達(dá)17.6%，但與歷年3月相比，出口規(guī)模仍處于較高水平。

根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，1-3月，我國累計(jì)完成服裝及衣著附件出口338.2億美元，同比增長1.4%，比2023年全年增速提升9.2個(gè)百分點(diǎn)。從量價(jià)關(guān)系來看，服裝出口量升價(jià)跌，出口數(shù)量為71.9億件，同比增長12.4%，出口平均單價(jià)3.9美元/件，同比下降9.9%。其中，針織服裝出口金額147.1億美元，同比增長3.5%，出口數(shù)量同比增長12.2%，出口單價(jià)同比下降7.7%；梭織服裝出口金額132.5億美元，同比下降1.0%，出口數(shù)量同比增長12.9%，出口單價(jià)同比下降12.3%。

圖3 2024年1-3月我國服裝及衣著附件出口情況

數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)

從出口品類來看，我國對美國、歐盟棉制服裝出口增速有所回升。根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，1-3月，我國棉制服裝出口120.6億美元，同比增長3.7%；其中，我國對美國棉制服裝出口19.4億美元，同比增長11.4%，比2023年提升29.5個(gè)百分點(diǎn)；對歐盟棉制服裝出口15.1億美元，同比增長3.0%，比2023年提升26個(gè)百分點(diǎn)。附加值較高的便服、襯衫等通勤、社交類服裝以及T恤衫出口繼續(xù)保持增長，其中便服套裝和襯衫出口金額同比分別增長33.1%和9.9%，T恤衫出口金額同比增長28.1%。

從主要市場來看，我國對美國、歐盟服裝出口增速由負(fù)轉(zhuǎn)正，對日本服裝出口降幅收窄，對東盟、一帶一路沿線國家和地區(qū)等新興市場保持較快增長。根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，1-3月，我國對美國服裝出口金額68.2億美元，同比增長2.9%，增速比2023年全年提升14.9個(gè)百分點(diǎn)；我國對歐盟服裝出口金額49.2億美元，同比增長1.2%，增速比2023年全年提升20.7個(gè)百分點(diǎn)；我國對日本服裝出口金額28.6億美元，同比下降8.3%，降幅比2023年全年收窄4.9個(gè)百分點(diǎn)。同期，我國對東盟、一帶一路沿線國家和地區(qū)等新興市場服裝出口同比增長2.2%，拉動(dòng)我國服裝出口總額1.4個(gè)百分點(diǎn)。其中，我國對東盟服裝出口金額38.6億美元，同比增長6.0%；對一帶一路沿線國家和地區(qū)服裝出口金額102.5億美元，同比增長7.9%。

從出口省份來看，在服裝出口前五大省份中，廣東省出口持續(xù)下降，其他四省服裝出口增速均轉(zhuǎn)為正增長，同時(shí)中西部地區(qū)出口保持較快增長。根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，1-3月，廣東服裝出口同比下降11.4%，占全國服裝出口比重減少2.1個(gè)百分點(diǎn)；浙江、江蘇、山東和福建服裝出口同比分別增長4.5%、4.1%、10.2%和2.7%，占全國服裝出口比重分別提升0.6、0.3、0.9和0.1個(gè)百分點(diǎn)。同期，我國中西部地區(qū)服裝出口金額合計(jì)同比增長4.5%，占全國服裝出口總額的21.2%，比上年同期提升0.6個(gè)百分點(diǎn)。其中湖北、新疆、四川出口金額同比分別增長58.9%、38.5%和3.8%；同時(shí)，湖南和江西服裝出口金額在去年高基數(shù)的影響下分別同比下降81.0%和43.7%。

企業(yè)效益逐步恢復(fù)

一季度，服裝企業(yè)效益水平繼續(xù)改善，營業(yè)收入及利潤總額轉(zhuǎn)為正增長，但受成本上漲、價(jià)格提升困難等因素影響，企業(yè)盈利能力減弱，營業(yè)利潤率小幅降低。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1-3月，我國服裝行業(yè)規(guī)模以上（年主營業(yè)務(wù)收入2000萬元及以上）企業(yè)13624家，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2697.59億元，同比增長1.37%，比2023年提升6.77個(gè)百分點(diǎn)；利潤總額95.16億元，同比增長5.69%，比2023年提升9.08個(gè)百分點(diǎn)；營業(yè)收入利潤率為3.53%，同比下降0.28個(gè)百分點(diǎn)，低于2023年1.54個(gè)百分點(diǎn)。

行業(yè)虧損面收窄，運(yùn)行效率平穩(wěn)恢復(fù)。1-3月，服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)虧損面達(dá)33.13%，比2023年同期收窄0.18個(gè)百分點(diǎn)；三費(fèi)比例為10.67%，低于2023年同期0.44個(gè)百分點(diǎn)；產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率為10.17次/年，同比增長0.19%；應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率和總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率分別為6.11次/年和1.06次/年，同比分別下降0.33%和0.02%。

圖4 2024年1-3月服裝行業(yè)主要效益指標(biāo)情況

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局

投資保持較快增長

一季度，隨著產(chǎn)銷恢復(fù)、效益改善，企業(yè)經(jīng)營信心明顯增強(qiáng)，疊加去年低基數(shù)因素，服裝行業(yè)固定資產(chǎn)投資保持較快增長。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1-3月，服裝行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額同比增長17.5%，增速比2023年同期提升20.8個(gè)百分點(diǎn)，比2023年全年提升19.7個(gè)百分點(diǎn)。

圖5 2024年1-3月服裝行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速情況

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局

02 一季度服裝行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)及影響因素

政策推動(dòng)服裝新型消費(fèi)模式加快發(fā)展，服裝內(nèi)銷市場實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長

隨著系列“擴(kuò)內(nèi)需”“促銷費(fèi)”政策持續(xù)發(fā)力顯效，國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步向好為服裝內(nèi)銷市場平穩(wěn)增長創(chuàng)造了良好的條件和基礎(chǔ)。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，一季度，國內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長5.3%，全國居民人均可支配收入和人均消費(fèi)支出同比分別增長6.2%和8.3%，人均衣著消費(fèi)支出同比增長12.4%，均高于上年同期水平。3月，消費(fèi)者信心指數(shù)為89.4，比2023年增長2.52%。經(jīng)濟(jì)增長帶動(dòng)就業(yè)擴(kuò)大和居民收入提升，居民消費(fèi)能力和消費(fèi)信心持續(xù)回升，服裝消費(fèi)需求不斷釋放，線上線下消費(fèi)場景全面恢復(fù)。同時(shí)，2023年12月，工信部、國家發(fā)展改革委等八部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于加快傳統(tǒng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的指導(dǎo)意見》，旨在推動(dòng)傳統(tǒng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)調(diào)創(chuàng)新，提升產(chǎn)業(yè)高端化、智能化、綠色化、融合化發(fā)展水平。在政策環(huán)境趨好的背景下，服裝企業(yè)抓住消費(fèi)新潮流興起的機(jī)遇，創(chuàng)新消費(fèi)場景，發(fā)展直播電商等新業(yè)態(tài)新模式，在生產(chǎn)、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)線上線下協(xié)同發(fā)展。

國風(fēng)服飾融合傳統(tǒng)元素與現(xiàn)代設(shè)計(jì)，逐步成為品牌發(fā)展新潮流

國風(fēng)服飾將中華傳統(tǒng)文化元素與現(xiàn)代審美潮流元素相結(jié)合，伴隨著文化自信的持續(xù)提升，借助微博、小紅書等新流量平臺(tái)，主流媒體報(bào)道、自媒體推薦、品牌及設(shè)計(jì)師的自我營銷等渠道獲得了大批消費(fèi)者的認(rèn)同與喜愛，正成為我國服裝行業(yè)發(fā)展的重要力量。曹縣作為我國新漢服重要的產(chǎn)業(yè)基地，順應(yīng)當(dāng)下趨勢，憑借不斷優(yōu)化的新漢服產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)意鏈和價(jià)值鏈，發(fā)展起了一批具有一定影響力的新漢服制造品牌、電商品牌，據(jù)曹縣電子商務(wù)服務(wù)中心數(shù)據(jù)顯示，曹縣新漢服產(chǎn)業(yè)春節(jié)期間銷售額已超3億元。同時(shí)，廣州白馬服裝市場馬面裙等國風(fēng)服飾銷售量自1月以來環(huán)比增長了近5倍，新中式服裝占比大幅提升。國風(fēng)服飾的持續(xù)流行既為傳統(tǒng)服飾文化的傳播打開了新窗口，也為中國品牌的發(fā)展提供了新思路。

服裝企業(yè)依托跨境電商加速出海步伐，持續(xù)拓寬國際市場

作為發(fā)展速度最快、潛力最大、帶動(dòng)作用最強(qiáng)的外貿(mào)新業(yè)態(tài)，跨境電商與服裝產(chǎn)業(yè)雙向賦能，愈加煥發(fā)新的發(fā)展動(dòng)力。例如，TEMU平臺(tái)通過“全托管”“半托管”服務(wù)模式，簡化企業(yè)出海流程，降低外貿(mào)門檻，拓寬企業(yè)銷售渠道；SHEIN平臺(tái)自去年9月份推出“500城產(chǎn)業(yè)帶計(jì)劃”以來，加速吸引國內(nèi)產(chǎn)業(yè)帶賣家入駐，目前通過SHEIN平臺(tái)出海的賣家已覆蓋了全國300多個(gè)不同城市產(chǎn)業(yè)帶。服裝企業(yè)一方面借助跨境電商平臺(tái)積極把握海外市場節(jié)奏，開拓更多銷售渠道，帶動(dòng)我國服裝優(yōu)質(zhì)供應(yīng)鏈直接面向國際消費(fèi)者，打開新的國際市場，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。同時(shí)，按需生產(chǎn)的柔性供應(yīng)鏈模式幫助服裝產(chǎn)業(yè)通過數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)，不斷提升市場需求和供應(yīng)之間的匹配，增強(qiáng)市場競爭力，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。

03 2024年服裝行業(yè)發(fā)展趨勢展望

一季度，我國服裝行業(yè)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)開局，為全年實(shí)現(xiàn)穩(wěn)中向好的發(fā)展目標(biāo)奠定良好基礎(chǔ)。展望全年，全球經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)回暖跡象，經(jīng)合組織近期將2024年世界經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期上調(diào)至3.1%，同時(shí)我國宏觀經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展，各項(xiàng)促消費(fèi)政策措施紅利持續(xù)釋放，服裝消費(fèi)場景全面恢復(fù)，線上線下多場景、融合式消費(fèi)模式不斷更新，支撐服裝行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中向好的積極因素持續(xù)累積增多。但也要看到，外部環(huán)境更趨錯(cuò)綜復(fù)雜，我國服裝出口將面臨外需恢復(fù)勢頭尚未企穩(wěn)、國際貿(mào)易保護(hù)主義加劇、地區(qū)政治局勢緊張以及國際航運(yùn)物流不暢等諸多壓力和風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行持續(xù)向好的基礎(chǔ)仍需加固。在產(chǎn)業(yè)變革、技術(shù)變革的大趨勢下，服裝企業(yè)需把握住國內(nèi)外市場恢復(fù)機(jī)遇期，通過技術(shù)改造、數(shù)字化賦能、綠色化升級(jí)，推動(dòng)行業(yè)智能制造以及數(shù)字經(jīng)濟(jì)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)的融合創(chuàng)新，助力產(chǎn)業(yè)高端化、智能化、綠色化轉(zhuǎn)型，加快培育新質(zhì)生產(chǎn)力，推進(jìn)服裝現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)。

來源：中國服裝協(xié)會(huì)