合作創造價值，融合開啟未來

中國紡織工業聯合會會長 孫瑞哲

2024年11月21日

衣以載道。時尚帶來信任尊重，是文明的對話；服裝推動理解合作，是時代的語言。古往今來，以紡織服裝為紐帶，在追求時尚、創造美好的過程中，不同國家和地區彼此學習、相互借鑒，推動著全球文明和人類福祉的交融共進。當前，世界進入新的動蕩變革期。作為利益共同體、命運共同體，全球紡織服裝產業面臨逆水行舟、不進則退的共同考驗。今天我們相聚虎門，就是為了探尋創造全球共同價值、推動世界和諧共興的錦繡力量。

借此機會同大家交流幾點認識。

一、全球服裝行業穩步發展，中國服裝作出積極貢獻

產業相融、市場相通、文化相和，紡織服裝行業推動南北聯動、南南合作，是人類命運共同體構建的重要參與者和貢獻者。

1、服裝行業是增進民生福祉的基礎保障

全球服裝年產能超1000億件；2023年全球市場規模達1.74萬億美元。高品質、多樣性的供給滿足著人類美好生活需要，廣覆蓋、多層次的發展，創造著巨大的社會經濟價值。全球每8名勞動者就有1名從事紡織服裝相關工作。吸納就業、增加收入、繁榮市場、保障民生，在發展中國家減貧攻堅中，產業彰顯價值。摩洛哥約1900家紡織企業，穩固17.5萬人的就業基礎；孟加拉超過4000家成衣工廠提供超過500萬個工作崗位，2023年成衣出口占其出口總額的86%以上；越南紡織服裝工人的平均工資已達到300美元/月，高于世界平均水平200美元/月。紡織產業集群的發展有效帶動中國鄉村振興和民族地區發展。

2、服裝行業是產業結構升級的重要引擎

作為“世界工業的搖籃”，行業是發展中國家地區實現現代化、推進工業化、融入全球化的重要起步行業。關聯農工貿，促進三產融合，紡織服裝為產業結構從農業經濟向工業經濟，從勞動密集向技術密集，從封閉體系向開放生態躍遷提供重要階梯。集成先進制造和高端服務，現代服裝體系，是產業高級化的重要形態。一件服裝集成著材料創新、工藝創新、裝備創新；一個品牌凝結著研發設計、資本運作、營銷管理。Brand Finance 2024全球服飾品牌價值50強榜單中超過90%來自發達國家。產業與數字經濟、內容經濟、體驗經濟深度融合，形成延展生態的強大能力。“石油王國”沙特阿拉伯將時尚產業作為經濟多元化轉型的關鍵領域。

3、服裝行業是促進融通發展的關鍵載體

從漢服、紗麗到蘇格蘭裙、阿拉伯袍，作為不同文明的符號，服裝是展現國家形象，促進文化交流的重要媒介。絲綢之路上紡織品服裝的流通，帶動東西方在宗教、政治、社會、科學、藝術的交流互鑒。在數字經濟和全球語境下，時尚潮流成為集體敘事，呈現出多元統一的特征。代表健康生活方式的Lululemon、體現環保使命的Patagonia、挑戰極寒場景的波司登，服裝日漸成為生活方式和價值主張的載體。產品的流通推動著生活方式和文化理念的認同。作為傳遞情感與影響的媒介，服裝也是跨界品牌鏈接消費者、提升影響力的重要媒介。Visa通過與服裝設計師聯名合作，加強與年輕族群的連接。

中國服裝在開放中服務全球發展，是中堅力量。中國服裝年產量超700億件，可為全球每人提供約8.75件衣服；2023年出口額達1650億美元，占全球的31.64%。面對壓力，2024年行業呈恢復性增長態勢。1~9月，規模以上企業工業增加值同比增長0.4%，增速比2023年同期回升9.2個百分點；營業收入同比增長1.02%，增速比2023年同期回升9.15個百分點；利潤總額同比下降2.62%，降幅較去年同期收窄4.58個百分點；限額以上服裝、鞋帽、針紡織品類商品零售額同比增長0.2%；服裝出口總額達到1183.8億美元，同比下降1.3%，降幅較去年同期收窄7.5個百分點。高性價比的中間品供應鏈、先進適用的裝備技術，助力全球產業生態構建。2023年中國累計出口紗線面料779億美元，為2001年的6.7倍；出口紡織機械45.43億美元到202個國家地區；出口工業縫紉機432萬臺。創新外溢效應不斷增強。中國技術有力推動了貝寧棉花種植和紡織服裝產業現代化。中國服裝的發展在消除貧困、保障人權中發揮重要作用，是聯合國可持續發展目標的有力推進者。

二、要把握全球服裝產業面臨的關鍵變量

當前，全球面臨多元挑戰，經濟復蘇動能偏弱，消費預期受到抑制。10月，WTO將2025年全球商品貿易增長下調0.3個百分點；ITMF第28次調查顯示，需求疲軟是行業的主要挑戰。貝恩公司預測2024年全球奢侈品市場15年來將首次放緩，同比下跌2%。地緣政治持續深化，單邊主義、保護主義蔓延，世界經濟碎片化加劇，離岸制造、回岸制造、近岸制造、友岸制造廣泛發展。前沿技術和未來產業加快重塑競爭優勢，科技創新正在形成顛覆式影響。在時勢之中把握，在結構中思考，抓主要矛盾，把握關鍵變量，實現產業函數綜合價值的最大化。

1、市場格局：產業發展的空間變量

世界服裝進口前十的國家中八個發達國家和地區所占全球份額從2005年的88.7%下降到2023年的67.2%。全球南方加速崛起，市場更加多元。中國服裝進口所占比重從0.6%上升到1.8%；中國消費者貢獻全球1/4的免稅奢侈品消費。

從人口結構看，持續增長的世界人口是市場空間所在。到2080年代中期全球人口將達到103億。低生育、老齡化從歐美向東亞蔓延，城市化加速進行，人口結構轉變推動消費結構轉型。當前美英日的銀發經濟規模占GDP比重均已超過30%。年輕消費群體孕育著更大的市場空間與活力。2030年新興市場75%的消費者年齡介于15~34歲。?非洲服裝市場2022 ~ 2025年復合年增長率為16.46%。消費群體、消費理念的變化正在帶來消費結構、消費形態的變化。

從市場形態看，數字經濟的發展，帶來更加透明、更加全球化的市場。預測2024年全球電商銷售額將超6萬億美元，同比增長12%；跨境電商市場規模將達到1.976萬億美元。信息的高速流動、物流的高效協同、供給的高度柔性，使得全球時尚周期在縮短，產品迭代在加速。與此同時，同質化態勢也在加劇。基于不同價值主張、生活方式、活動場景的產品創新，正在形成新的市場機遇。健康消費、綠色消費、文化消費、體驗消費蓬勃發展。據Euromonitor預測，2023~2028年全球運動鞋服市場規模有望由3955億美元增長至5440億美元，復合增速達到7%。奢侈品牌也在加快布局，Loro Piana推出強烈戶外機能風的into the wild膠囊系列；LV、DIOR迎合冰雪經濟推出滑雪系列。

市場格局是產業發展的空間變量，我們要在市場中思考產品、品牌、產業的定位和價值。在多元一體和快速更迭的市場中提升適應性，在“開疆拓土”與“精耕細作”中找到突破口。

2、綠色價值：產業發展的約束變量

聯合國報告指出，2030年可持續發展目標中僅有17%進展順利。資源環境壓力已成為現實挑戰，人工智能發展帶來新的能耗水耗問題。綠色貿易規則的范圍與力度持續擴大。《綠色稅收跟蹤報告》顯示，全球66個國家或地區推出超過2000項可持續性激勵政策、超過3000項綠色稅收和免稅政策以及70個碳定價機制。

綠色消費潛力持續釋放。調研顯示，78%的受訪者有意購買環保可持續產品；中國消費者愿意為可持續理念支付9%~15%的溢價。Global Data報告預測，2024年全球二手服裝交易將占據時尚市場的10%。資源加速資產化。2023年全球碳市場交易額達8810億歐元；正在進行的COP29會議，圍繞全球碳交易展開積極探討。新的價值空間正在形成。

壓力與機遇之下，綠色轉型成為服裝產業重點方向。2024年，巴斯夫以綠色為核心進行業務結構重組，成立可再生原料部門；H&M宣布2025年底前停止使用原生羽絨。轉型道路依然曲折。一方面，綠色市場待培育、技術待成熟，規則待完善。實踐中標準缺失、概念濫用，導致“漂綠”現象頻發。2023年6月至2024年6月，全球范圍內高風險“漂綠”案件數量增加30%以上。圍繞價值、制約、標準的質疑，反ESG浪潮愈演愈烈。美國超過2/3的立法機構于2023年提出反ESG法案。另一方面，綠色發展成為產業競合和利益博弈的熱點領域。針對歐盟CBAM的影響與公平性，印度、南非、波蘭等表示擔憂。大國博弈下綠色貿易壁壘更加隱蔽、靈活。有些國家從短期利益出發，渲染所謂“產能過剩”，加征關稅、阻遏新能源等綠色技術產品的應用。

綠色價值是產業發展的約束變量，我們要從資源集約與價值創造的角度思考產業發展的邊界和程度。在綠色的順流逆流中，秉持共同但有區別的責任，凝聚廣泛共識，推進一致性、全面性和公平性的評價和實踐。

3、人工智能：產業發展的沖擊變量

AI正在強化人類認知的技術性替代，形成“技術奇點”，催生“經濟奇點”。過去兩年的時間，AI生成的數據量，已超過人類過去150年的創造；谷歌超過四分之一的新計算機代碼已由人工智能參與編寫。AlphaFold 3可在原子精度預測蛋白質數據庫中所有分子；GNoME預測出220萬種新晶體，相當于人類歷史近800年以來的知識積累。融合多種科學發現范式，AI在更復雜場景展現出創新潛力。AI的融入使得制造系統開始具備自主感知、自主學習、自主決策、自主執行能力。具身智能、空間智能改變人機互動、人機協同模式。特斯拉Optimus能力范圍迅速擴大，已進入工廠執行任務。麥肯錫預計到2030年超過20%的制造任務由AI和機器人完成。

智能轉型對全員勞動生產率產生格局性影響。最新當選的燈塔工廠通過數字解決方案將勞動生產率平均提高50%。波士頓數據顯示，美國制造業引入AI和自動化技術，到2025年生產成本預計降低18%。產業未來的競爭優勢，將來自人才與算力的綜合，AI能力的差距正在形成產業能力的差距。其中算法、數據與算力是AI飛輪效應的關鍵，發達經濟體已占先機。另一方面，“硅幕”似乎正在降臨，人工智能形成版權歸屬、信息繭房、數據安全、算法偏見、虛假信息、加劇發展鴻溝等新問題，在軍事、金融系統等領域的應用可能形成災難性風險。

人工智能是產業發展的沖擊變量，我們要以前瞻視角和責任理念，把握人工智能帶來的系統性變革和風險，在穩與進中引導AI在行業應用探索。

三、中國服裝行業的新質實踐

中國服裝行業圍繞科技、時尚、綠色的定位，加速系統創新，正在形成發展新質生產力的豐富探索。

1、科技驅動，打造硬核產品

以新材料、新工藝為基礎，打造高性價比、多功能、高性能、智能化、綠色化的產品體系。石墨烯、生物基纖維、碳纖維、芳綸、柔性纖維電池等新材料的應用，推動產品的防曬、阻燃、耐磨、導電、抗菌、變色、防化等性能顯著提升。擁有161項專利的高梵依托面料材質、蓄熱內里、密封工藝、抗菌技術等優勢打造極致單品，連續三年雙十一霸榜各電商平臺。安踏集團憑借科技創新與引領入選2024福布斯中國創新力企業50強。搭載“安踏膜Aerovent”的沖鋒衣風暴甲實現優異的防水透濕與柔軟透氣性。智能可穿戴產品快速發展。Report Linker預測，2026年全球智能紡織品市場規模將增長到93億美元。中國智能可穿戴紡織品領域的專利申請量已占全球的45%。智能溫控紡織品、形狀記憶紡織品、變色紡織品不斷培育與推廣，無感化檢測、全方位防護、精準化治療、科學化康復形成豐富實踐。比如，東華大學研發出熱療監測一體化智能可穿戴設備。

2、場景驅動，構建豐富品類

場景的挖掘與延展帶動產品品類創新。防曬衣、家居服、鯊魚褲、暴汗服，聚焦生活細節、兼備功能顏值的新品類成為品牌孵化的重要賽道。比如女性貼身衣物品牌ubras洞察需求、關注感受，開創無尺碼、軟支撐、肌底衣等產品，贏得消費者青睞。從運動時尚到休閑正裝，從旅行服飾到睡眠套裝，從冰雪裝備到寵物服裝，產品創新融入生活方式的改變。運動、戶外場景更加垂直細分，徒步、露營、騎行等小眾項目興起。凱樂石圍繞登山、攀巖等開發專業戶外產品，2023年全渠道同比增長90%。比音勒芬瞄準高爾夫風，十年營收增長5倍，毛利率高達79.08%。運動戶外與都市生活的邊界逐漸模糊。網球裙成為今夏時尚爆款；GXG以松弛通勤為主題演繹男裝的改變。醫用防護服、賽車服、防輻射服，職業服裝的智能化、功能化、個性化趨勢明顯。北京服裝學院研發出高硬度、高緩彈、慢響應的射擊比賽服；大連理工推出全球首款具有浮水、抗火、防沖擊等卓越性能的海上應急防護服。

3、質效驅動，發展先進制造

以智能、綠色、融合為方向，發展先進制造。智能制造成為主要技術路線。全成型針織電腦橫機、數碼印花機等智能裝備顯著提升生產質效。個性化定制、服務型制造等蓬勃發展。大楊集團自主研發服裝定制工業互聯網平臺實現最快3天成衣；特步（安徽）智能工廠實現服裝生產工序100%數字化，效率提升20%~25%，產量提高30%，人員需求降低50%。從能源體系、材料體系、生產工藝到管理模式，行業加快全生命周期的綠色制造轉型。海瀾之家與凱賽生物、蘇美達紡織與浙江佳人，安踏與盛虹合作，從纖維開始打造綠色產品。黑牡丹集團開創Air dyeingTM靛藍染色環保新工藝，有效減少用水量95%、用電量65%、蒸汽用量70%；自2021年以來SHEIN采用冷轉印牛仔技術實現牛仔面料生產環節節水近9000噸。格瑞哲集團每年處理二手衣物數萬噸，累計為全球提供超6.6億件；在線二手產品交易平臺SHEIN Exchange在歐美上線。強化可持續管理。中國紡聯的LCAplus平臺對紡織品全生命周期進行綠色評價。未來制造探索加快。智能機器人、生物制造、納米制造、增材制造、激光制造等展現潛力。東華大學利用轉基因技術讓蠶吐出的高強度蛛絲可造防彈衣；紅都、MISUITY米休緹采用3D打印技術實現服裝復雜設計。

4、特色驅動，做強中國風格

中國文化、中國設計、中國材料、中國工藝正轉化為中國時尚風格與美學。帶動牧民致富的鄂爾多斯羊絨、賦能鄉村振興的南充絲綢、具有生態價值的新疆羅布麻，這些具有鮮明中國特色和價值主張的原料，正在應用于高品質產品之中。溢達紡織作為新疆長絨棉的捍衛者，以種棉到成衣的全產業鏈發展推動新疆地區民生改善。從盤扣、云肩、刺繡、流蘇，到宋錦、香云紗、馬面裙，新中式成為時尚新浪潮。紡織非遺的當代性、實踐性、生活性不斷提升。上久楷推出全新高定系列“莊周夢蝶”，以宋錦工藝展現人與自然的和諧之美；李寧以「瓷」為靈感打造兼具東方美學與多元戶外功能的2024秋冬系列新品。影視、文學、動漫、游戲等中國文創構筑起中國時尚新的流量入口和價值來源。《如鳶》等游戲成功打造服裝產業與內容、文旅產業融融共生的生態。大模型平臺正在重新定義設計創新和價值輸出。中國紡織信息中心DPI Space、凌迪Style3D賦能紡織企業設計，無界AI打造首個宋韻漢服模型。

5、渠道驅動，延展品牌生態

時尚傳播體系加速變遷，社交媒體成為時尚策源地。平臺經濟促進市場廣泛聯通。內容電商、直播電商、跨境電商等打通線上線下，連接供給需求，白牌、網紅品牌大量涌現。2023年，抖音電商服飾類貢獻全網69%的增量份額；2019~2023年，中國服裝跨境電商出口額從1455億元增長到4870億元。AI和數字人的發展正在全面重塑市場運營、電商導購、客戶服務、供應鏈管理等環節。

供應鏈賦能，本地化創新，中國服裝進入出海新階段。波司登、安踏加速全球并購整合資源；以純、江南布衣、新中式旗袍品牌SenseByMei等國際化布局設立分店，Shein、Temu等跨境電商風靡海外。深度對話本土文化，森馬為中東市場定制齋月專供、推出沙特國慶膠囊。供應鏈出海加速。沙涓羊絨、海寧牧薩等中小企業開始進入全球奢侈品核心供應鏈；盛澤、柯橋等集群頻頻亮相國際時裝周；Shein正推動“中國500城產業帶出海計劃”。

時裝秀展成為本土設計師、品牌成長的重要生態。中國國際時裝周的流量、聲量不斷提升。2025春夏中國國際時裝周集結6個國家近260個品牌和400多位設計師，有效整合行業平臺、產業集群、品牌企業等優質資源。北京、上海、深圳、大連等地方時裝周高密度高頻次舉辦。CHIC 2024（秋季）匯聚821家企業、20余個集群/市場，成為服裝產業供應鏈創新集成平臺。

四、以融之力、和之美，共創全球服裝產業美好未來

人類是命運共同體。把握全球性機遇、應對全球性問題，只有融合、融通、融匯，才有生生不息，只有和平、和睦、和諧，才能美美與共。讓我們以本次會議為契機，集眾力、匯眾智，以時尚力量推動踐行三大全球倡議，開啟錦繡未來。

一要堅持務實合作，推動產業繁榮。

整合全球資源，共享發展機遇，推動產品、產能、品牌、資本全球融通，打造更有韌性、更高質量的全球服裝產業體系。發揮各自比較優勢，因地制宜構建豐富多元的產業生態。以會、展、秀等平臺為依托，深化國際時尚的交流與合作。

二要堅持創新發展，提升產業能級。

以創新為引領，推動產業高端化升級，提升先進制造能力。融合科技與文化，挖掘多元需求與場景，開發新材料、新產品、新品類；探索人工智能驅動的時尚設計，既要突出本土特色也要兼容并蓄，在交流互鑒中豐富時尚內涵。

三要堅持開放包容，構建共同價值。

強化社會責任、ESG領域合作，提升產業在推動世界可持續發展中做出更大貢獻。和而不同，根據產業特征、發展階段、利益訴求，以共同但有區別的責任原則為基石，構建體現權利平等、機會平等、規則平等的全球合作體系。

“單絲不成線，獨木不成林”，相融互通，合和共生，中國紡織服裝行業愿與全球伙伴同舟共濟，共赴未來。

來源：中國服裝協會